L’analyste et journaliste financier John Rubino met en garde contre une crise monétaire, notamment depuis l’adoption par le Congrès du « Big Beautiful Bill ».
Le président Trump l’a promulguée le 4 juillet. La note de crédit des États-Unis a été dégradée, et nous sommes désormais sur le point d’exploser le déficit de 20 000 milliards de dollars au cours des dix prochaines années.
Ce sera inflationniste, mais avant cela, nous assisterons à une chute brutale des prix de l’immobilier.
Actuellement, le marché immobilier résidentiel est en pleine effervescence, avec des stocks en forte hausse et des prix sur le point de s’effondrer. Rubino explique :
« On assiste à une augmentation considérable des stocks sur le marché immobilier. Autrement dit, les maisons à vendre grimpent en flèche, mais personne ne peut les acheter. Les gens paniquent alors et commencent à baisser considérablement le prix demandé jusqu’à ce que les prix chutent à un niveau où ils peuvent à nouveau se les permettre.
Sur le marché actuel, cela signifie une chute de 30 à 40 % des prix de l’immobilier. Nous n’en sommes qu’au tout début… Dans les deux prochaines années, les prix de l’immobilier vont chuter, puis cette chute va devenir désordonnée. On assistera alors à de véritables faillites dans le secteur immobilier. »
Cette semaine, un nouveau projet de loi , le GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act), est examiné au Congrès. Il fixera les règles applicables aux cryptomonnaies telles que les stablecoins.
L’une des solutions consiste à disposer de garanties réelles pour garantir le stablecoin. Les bénéficiaires seront les bons du Trésor, les cryptomonnaies, ainsi que l’or et l’argent physiques. Rubino explique :
« Tether, à l’origine du grand stablecoin du Trésor, a également lancé un stablecoin d’or. Ils ont acheté beaucoup d’or et l’ont placé dans un coffre-fort, puis leurs jetons s’échangent comme s’ils valaient une quantité fixe d’or.
On a l’impression de négocier de l’or… mais Tether doit conserver cet or dans un coffre-fort… Si ce concept se popularise, la demande d’or sera forte, car tous les créateurs de stablecoins achèteront de l’or et le stockeront dans des coffres-forts… Ces cinq dernières années, les principaux acheteurs étaient les banques centrales, et maintenant, si nous avons des sociétés de stablecoins, cela ne peut que faire grimper l’or. »
Rubino affirme que les mêmes hausses de prix affecteront l’argent physique et d’autres actifs tangibles, le marché des stablecoins cherchant des garanties. Le dollar américain sera particulièrement touché. Il affirme :
« C’est une forme d’inflation. Toute cette histoire de stablecoins commence par des gouvernements qui créent des monnaies à partir de rien… Le stablecoin semble n’être qu’un autre robinet pour ouvrir le robinet de l’argent…
Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose pour la valeur du dollar. Je pense que le dollar perd de la valeur… Ce sont des jeux qui se jouent, et ils ne renforcent en rien le dollar. Si nous imprimons mille milliards de dollars cette année, cet argent ira quelque part et cela fera grimper les prix des actifs.
Tout cela est inflationniste. Je pense que cela profitera beaucoup à l’or et à l’argent, et aussi aux mineurs, mais je ne pense pas que cela profitera au gouvernement. »
La guerre en Ukraine ne faiblit pas et aucune paix n’est en vue. Le président Trump menace la Russie d’imposer d’énormes droits de douane si un accord de paix n’est pas conclu dans les 50 jours.
La Russie a également proféré des menaces contre l’Occident.
Cette semaine, Martin Armstrong, expert renommé des marchés et du cycle géopolitique, annonce la nouvelle avec un titre : « La guerre approche. L’OTAN veut envoyer 250 000 soldats en Ukraine. »
Le scénario le plus improbable est celui d’une guerre avec la Russie. Rubino affirme :
« Si nous sommes engagés dans une guerre ouverte avec la Russie, la bourse chute de 30 % le jour même des hostilités.
Le dollar grimpe car le reste du monde transfère son argent aux États-Unis. Nous sommes toujours perçus comme l’endroit le plus sûr au monde pour investir, mais avec une Troisième Guerre mondiale avec la Russie, je ne sais pas. Ce serait le chaos…
Je pense que l’horizon de confiance se rétrécit et il faudra toute une génération avant que le gouvernement ne soit à nouveau cru. »
Je pense qu’il y a des gens vivants aujourd’hui qui ne se feront plus jamais vacciner. Les effets de cette perte de confiance se feront sentir pendant longtemps.
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